剧情：阿英是鲁门县县长的独生女。她目睹了母亲从小就因通奸被一匹“木马”折磨致死，在她的心中留下了阴影。成年后，她被父亲授予“青云”称号，以参加军事考试。冯庆云是一个崇尚自我、轻视美的虚伪道家。他轻蔑地看着迷人的阿英，却暗中监视着她。这对夫妇不像已婚夫妇，他们心里有怨恨。在回父母家的路上，两人在一棵树下休息，这时臭名昭著的采花人熊岩（由丹·李文饰演）慢慢走近他们。县督导员等不及两个人了，于是下令四处寻找。衙门巡抚（高洁饰）暗恋阿英，心急如焚。当他发现那棵大树时，他看到吴菊的尸体躺在那里。卖水面的小小贩（黄耀明饰演）偷偷摸摸，警察立即审问了他。小贩透露了他所看到的。但他们几乎不知道，其中还有其他文章，一片恐怖的乌云正慢慢逼近县政府。剧本完成后，蔡康永一直不愿再提及这部电影，这表明他对这部电影的恐怖色彩充满敬意。这部电影以静态的视觉风格描绘了一个宁静而怪异的世界。非常独特。
